Kruk S.A.

Zarząd spółki KRUK oraz akcjonariusz sprzedający ustalili cenę akcji oferowanych na 39,7 zł za jedną akcję nowej emisji/jedną akcję sprzedawaną. Ostateczna liczba akcji oferowanych ustalona została na 9,3 mln akcji, w tym 1,1, mln akcji nowej emisji serii D oraz 8,2 mln akcji serii AA sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV L.P. fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors.

Ustalona została także liczba i rodzaj akcji oferowanych w poszczególnych transzach. W transzy inwestorów indywidualnych oferuje się 930 000 akcji sprzedawanych /akcje serii AA/. W transzy inwestorów instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 8 370 000 akcji, w tym 7 270 000 akcji sprzedawanych i 1 100 000 akcji nowej emisji /serii D/.

„Po zakończonych zapisach w transzy inwestorów indywidualnych i po zamknięciu księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zdecydowaliśmy ustalić cenę emisyjną na maksymalnym poziomie. Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i należy spodziewać się redukcji zapisów w transzy detalicznej. Również deklaracje złożone przez krajowych i zagranicznych inwestorów finansowych przewyższają liczbę akcji oferowanych w transzy instytucjonalnej.” – mówi Piotr Krupa prezes zarządu KRUK S.A.

„Przede wszystkim gratulujemy zarządowi KRUKa. Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie inwestorów spółką KRUK. W okresie naszej inwestycji KRUK nie tylko wielokrotnie zwiększył swoją wartość, ale też został zbudowany bardzo mocny zespół pod kierownictwem założyciela Piotra Krupy,  który z powodzeniem będzie w stanie rozwijać firmę w przyszłości. Wierzymy, że zarówno możliwości wzrostu polskiego oraz innych środkowoeuropejskich rynków windykacji, jak i potencjał dalszego rozwoju KRUKa są bardzo obiecujące dla inwestorów." - powiedział Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający w Enterprise Investors i Przewodniczący Rady Nadzorczej KRUK S.A.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 19 do 21 kwietnia 2011 roku.

Szacowana wartość całej oferty wyniesie 369,2 mln zł, zaś emisji nowych akcji serii D 43,7 mln zł. Środki pozyskane przez KRUKa zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności do windykacji na własny rachunek, głównie bankowych.

Zgodnie z komunikatem aktualizacyjnym nr 3 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Spółka informuje, że - zgodnie z jej przewidywaniami - pierwszym dniem notowania Akcji Istniejących oraz PDA na rynku regulowanym GPW będzie dzień 10 maja 2011 r. albo termin zbliżony.